2021年中国工程机械租赁行业发展现状及格局，未(2)

资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理

URI的租赁设备结构（单位：%）

对标美国市场，前10大北美租赁商的市场占比在34%，2020年前三大设备租赁商市占率合计高达29%，其中URI、Sunbelt、HRI分别占比15%/11%/3%，行业强者愈强的龙头效应已逐步彰显。

为主要市场的设备租赁需求。URI的租赁设备包括通用设备和专用设备，通用设备包括通用建筑和工业设备（如挖掘机、装载机、叉车等，42%）、高空作业平台（26%）、通用工具和轻型设备（如清洗机、水泵、电动工具等，8%）；专用设备包括电力和暖通空调设备（9%）、壕沟安全设备（6%）、流体解决方案设备（7%）、移动储存设备和模块化办公空间（2%）。

资料来源：中国工程机械协会，华经产业研究院整理

URI的设备结构是20多年连续积累的结果，比较适用于美国等发达国际当前以存量维护

工程机械租赁市场主要包括周转材料租赁和工程机械租赁。周转材料是指建筑安装施工过程中能多次使用并基本保持其原来实物形态，其价值逐渐转移到施工过程中去但又不构成工程实体的工具性材料，主要包括钢支撑、脚手架、铝模板、爬架、钢便桥等等；工程机械则顾名思义，主要包括叉车、混凝土泵车、装载机、挖掘机、打桩机、塔式起重机、摊铺机、平地机、压路机、高空作业车等。

四、中国工程机械租赁行业市场现状分析

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

1、工程机械保有量

中国设备租赁行业集中度（单位：%）

资料来源：公开资料整理

工程机械租赁产业链

三、中国工程机械租赁行业发展背景

1、集中度

2015-2021年我国建筑设备租赁和商务服务产值

六、工程机械租赁行业发展趋势

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工程机械租赁行业发展趋势预测及投资战略研究报告》

据统计，我国建筑设备租赁和商务服务产值从2015年的18090亿元增长至2021年的35350亿元，2015-2021年CAGR为11.81%。

3、建筑设备租赁业规模

我国设备租赁市场近年来渗透率虽稳步提升，但前100强租赁商市场占比仅3%，国内机械租赁龙头市占率有较大提升空间。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

资料来源：中国工程机械协会，华经产业研究院整理

目前我国劳动力短缺、老龄化问题日益突出，用工成本持续攀升，据统计，2020年我国民工总数首次负增长，同比降幅达1.8%，截至2021年我国农民工总量增长至29251万人，同比增长2.4%。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

国内工程机械设备租赁领先企业

2013-2021年我国农民工数量及增速

2016-2021年我国建安投资工程机械渗透率

3、国内工程机械租赁领先企业

北美租赁行业集中度（单位：%）

2016-2021年我国农民工年龄结构（%）

资料来源：URI公司公告，华经产业研究院整理

资料来源：公开资料整理

我国城镇化率仍有较大提升空间，加上市场现有存量的更新换代需求，我国工程机械市场还有较大的需求潜力。相较于直接购买，工程机械租赁更为灵活且成本更低，可以减少企业固定资产的投资额度。现阶段，我国工程机械租赁行业年营收总额在整体工程机械行业中的占比仍较低，未来随着租赁观念的逐步养成，工程机械租赁市场将成为推动工程机械行业发展新的增长点。

文章来源：《中国机械工程》 网址: http://www.zgjxgc.cn/zonghexinwen/2022/0708/1263.html